Ihr startet als kleines Overlordbaby mit einer Keule in der Hand in einem verschneiten Dörfchen. Folgt dem Weg und zerstört die Schneemänner mit eurer Keule (A-Taste) oder eurem Schockzauber (X-Taste). Ein gutes Stück weiter stehen zwei Raketen vor euch, zündet beide mit der X-Taste und beobachtet das Feuerwerk. Geht weiter und empfangt eure ersten fünf Schergen. Ihr könnt sie mit RT aussenden. Lauft weiter und zerstört alles was so herum steht und schaut das ihr die Schnellballwerfenden Kinder erschreckt damit sie Ruhe geben.

Vor einem großen Tor gehts dann erstmal nicht weiter, jedoch ist ein kleines Mädchen so nett und will euch zeigen wo es lang geht. Folgt ihr links durch die kaputte Wand in die Scheune. Haut da die Truhen für ein Paar Münzen kaputt und danach auf der anderen Seite raus zum Schneefort. Geht zur linken Seite wo ihr mit eurem Rechten Analogstick die Schergen auf den kleinen Pfad zum Fort führt. Sobald die Kinder alle Weg sind holt ihr die Schergen mit der B-Taste zurück und zündet Rechts drüben die Rakete mit eurem Zauber. Folgt dem Pfad dann bis zum Ende und fixiert dort mit LT das kleine Haus und schickt die Schergen mit RT hinein damit sie sich die Sachen von den Kindern holen und sich verkleiden. Anschließend gehts zurück zum großen Tor wo der betrunkene Wachmann euch dann endlich reinlässt.

Lauft drinnen zum Dorffest in der Mitte des Marktplatzes und sorgt für ein wenig Chaos mit euren mittlerweile zehn Schergen. Abschließend müsst ihr oben auf dem Podest die Rakete zünden. Nach der Sequenz stürzt die halbe Stadt in Aufruhr, nicht nur wegen euch. Folgt dem kleinen Mädchen zur Stadtmauer, wo auch schon die nächste Sequenz startet. Ihr landet kurz darauf unten vor der Stadtmauer wo ihr nun den kaiserlichen Truppen gegenübersteht.

Folgt dem Weg Links entlang wo aller paar Meter ein paar Schergen stehen um euch den Weg zu weisen. Folgt ihnen bis ihr am Ende zu einer versperrten Stelle gelangt. Lauft hier nun nach Rechts und geht bis zum Lager der Truppen wo auch ein Katapult steht. Besiegt die feindlichen Truppen und aktiviert das Katapult indem ihr euch oben drauf stellt. Ihr könnt euch nun entscheiden ob ihr auch die Stadt vernichten wollt oder nicht. Ansonsten geht ihr direkt dazu über mit dem Katapult Richtung Norden zu Zielen wo ihr eben vor der versperrten Stelle standet. Schießt in die Richtung indem ihr RT gedrückt haltet und nach einigen Sekunden loslasst. Sobald der Weg frei ist verlasst das Katapult und lauft in diese Richtung ins nächste Lager.

Unterwegs kommen euch einige Wölfe entgegen, sendet eure Schergen aus, damit sie die Wölfe als Reittiere benutzen so könnt ihr die Bogenschützen unten im Camp auch erreichen. Unten am Ende des Lagers ist ein gefangener Yeti, befreit ihn und lauft zusammen zurück zur zweiten Barrikade, die der Yeti dann für euch zerstört. Besiegt auch hier die Soldaten und lauft nach Rechts wo ihr noch eine letzte Barrikade zerstören müsst. Sobald ihr die Fläche dahinter betreten habt, erfolgt eine Sequenz und der erste Akt ist geschafft.